В Советском Союзе возникла тревога из-за усилий ЦРУ узнать тайны лаборатории, где лауреат Нобелевской премии Николай Басов работает над лазерными технологиями для противоракетной обороны. Полковник Валентин Симагин из КГБ вербует Кима Никанорова, который ранее трудился в этой лаборатории, а теперь занимается валютными операциями. Киму поручено ввести американцев в заблуждение относительно исследований лаборатории. Он снова начинает работу под руководством Басова и налаживает связь с агентом ЦРУ.
Операция КГБ идет по плану, пока Ким не сталкивается с опытной и хитроумной агенткой ЦРУ, известной под кодовым именем Леонардо. Она начинает подозревать, что Ким действует по указке советской разведки.
