В 1895 году, когда Нижний Новгород оживает в преддверии крупнейшей торговой ярмарки, в городе происходит шокирующее событие — убит богатый предводитель губернского дворянства, Нефедьев. За расследование этого громкого дела берётся Алексей Лыков, сотрудник нижегородского сыскного отдела. В процессе расследования Лыков сталкивается с силами зла, которые переворачивают его представление о мире. Чтобы одолеть их, он готов пожертвовать всем: своей любовью, честью и даже жизнью.